Ziele und Wünsche lassen sich nur dann realisieren, wenn Kunden ihre persönliche Ausgangslage kennen und sich mit der Zusammensetzung ihres Vermögens intensiv auseinandersetzen können. Vielfach fehlt ihnen aufgrund der Komplexität der Überblick.

Unsere Vermögensbilanz fasst aus diesem Grund den Status Quo verschiedenster Komponenten zusammen, wobei die drei Unternehmen der CK Finanzgruppe eng zusammenarbeiten und ihr spezifisches Knowhow einfließen lassen.

Komponenten:

▸   Persönliche Daten
▸   Einkommens- und Liquiditätssituation
▸   Geldwerte
▸   Substanzwerte
▸   Sachwerte
▸   Altersvorsorge
▸   Verbindlichkeiten

Auf Basis dieser Daten erarbeitet das Team von CK Investments eine vollumfängliche Bilanz, die neben der Bestandsaufnahme mögliche Lösungsansätze zu folgenden Fragestellungen liefert:

▸   Vermögensstruktur
▸   Einkommensentwicklung und Liquidität
▸   Biometrische Risiken
▸   Rentenprognose
▸   Verbindlichkeiten und Tilgungspläne
▸   Entschuldungsszenarien